Objectifs de la formation
- Appréhender l’environnement économique, juridique et fiscal de la clientèle professionnelle
- Réaliser un diagnostic économique et financier d’un professionnel
- Contribuer au développement de son portefeuille en proposant des produits/services adaptés aux besoins des clients/prospects
- Maîtriser son exposition « risques » et agir dans le respect des règles de conformité