Conseiller bancaire clientèle de professionnels (Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale)

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Mise à jour : 19/05/2025

Formation : 25109594F

Source : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

Session de formation

Code CARIF

Dates

Niveau de sortie

Financeur

Lieu

Organisme formateur

Type

Réunion

368301S

Du 01/10/2025
Au 31/03/2027

Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)

OPCO

Amiens (80)

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Tél : 03 20 14 97 61
Email : lille@esbanque.fr

Non

Durée

Durée totale de la formation : 2410h
Durée en centre : 525h
Durée en entreprise : 1885h

Modalités de formation

Rythme :
Temps plein
Type de parcours : Parcours collectif

Dispositif	Financeur
Formation par voie de l'Apprentissage	OPCO

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation entièrement présentielle

Cycle de l'alternance

Année 1 : Contrat d’apprentissage
Année 2 : Contrat d’apprentissage

Lieu de formation

Chemin du Thil
Université de Picardie Jules Verne
80000 Amiens

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : Pas d'accès handicap
Hébergement : Pas d'hébergement
Restauration : Pas de restauration
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Niveau 5. (BTS, DUT, DEUST, ...)
Prérequis :
-
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Aucune information

Complément d'information

Aucune information

Objectifs de la formation

Gérer et développer un portefeuille de professionnels
Qualifier le risque d’une contrepartie à l’appui d’un diagnostic économique et financier du professionnel
Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée

Contenu pédagogique

Formation en 75 jours

Accueil, révisions et application, examens (7 jours)
Fondamentaux bancaires (10 jours)
- Acculturation bancaire et métiers
Parcours e-learning encadrés (6 jours)
Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)
- Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels
  - Module 1 : Analyser son portefeuille clients
  - Module 2 : Organiser son activité commerciale
  - Journée de Préparation à l’Examen
  - Modalité d’évaluation : Oral – Projet individuel appliqué
- Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels
  - Module 1 : Réaliser l’analyse économique et financière du professionnel
  - Module 2 : Gérer la relation au quotidien
  - Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
- Bloc 3 - Développer la relation avec un client
  - Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel
  - Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel
  - Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel
  - Modalités d’évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles
Module Métier Patrimonial (18 jours)
- Module 1 : Préparer l’entretien de découverte
- Module 2 : Elaborer des scénarios d’optimisation de la situation civile du client
- Module 3 : Etablir des préconisations d’optimisation fiscale
- Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client
- Module 5 : Expliquer au client l’impact de ces préconisations