Conseiller clientèle multicanal en assurances et produits financiers

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Mise à jour : 09/10/2024

Formation : 1618437

Source : HOMNEO BUSINESS SCHOOL (STK)

Session de formation

Code CARIF

Dates

Niveau de sortie

Financeur

Lieu

Organisme formateur

Type

Réunion

244791S

Du 10/09/2025
Au 17/07/2026

Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)

OPCO

Famars (59)

HOMNEO BUSINESS SCHOOL (STK)
Tél : 09 74 19 19 53
Email : mdh@homneo.fr

Non

Durée

Durée totale de la formation : 1820h
Durée en centre : 550h
Durée en entreprise : 1270h

Modalités de formation

Rythme :
Temps plein
Type de parcours : Parcours collectif

Dispositif	Financeur
Formation par voie de l'Apprentissage	OPCO

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation entièrement présentielle

Cycle de l'alternance

Année 1 : Contrat d’apprentissage

Lieu de formation

148 Rue George Stephenson
Bâtiment Novae
59300 Famars

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : Pas d'accès handicap
Hébergement : Pas d'hébergement
Restauration : Pas de restauration
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Niveau 5. (BTS, DUT, DEUST, ...)
Prérequis :
Obtention d'un diplôme de Niveau 5 (Bac+2)
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Aucune information

Complément d'information

Aucune information

Objectifs de la formation

Le/la conseiller(e) clientèle multicanal en banque et assurance mène une action de conseil à l’égard d’une clientèle de particuliers concernant les produits bancaires, financiers et d’assurance. Il s’adapte aux différentes situations de mise en œuvre de la relation clientèle : en agence, au téléphone, par internet, etc.
Il intègre dans sa pratique ces différents canaux de communication et utilise les nouveaux outils digitaux tant dans ses interactions avec les clients qu’à l’occasion de ses actions de gestion de dossiers.

Contenu pédagogique

UE1 – Gestion de la relation client en contexte multicanal
• Environnement concurrentiel et stratégie marketing
• Marketing des services bancaires et assurances dont
multicanal
• Négociation-Vente dont challenge
• Communication digitale
• Prospection digitale
UE2 – Gestion de l’environnement réglementaire de la
relation client
• Reporting
• L’entreprise bancaire et son environnement
• La gestion du risque au niveau de l’établissement
• Risques opérationnels
Risques de non-conformité
• Systèmes d’information
UE3 – Elaboration du conseil bancaire niveau 1
• Les produits d’épargne réglementés de base
• Approche du statut familial juridique et fiscal
• Risques clients opérationnels et risques procédures
multicanal
• Contexte économique (croissance) et monétaire (taux
d’intérêt BC) et politique (fiscalité des particuliers)
UE4 – Elaboration du conseil bancaire niveau 2
• Produits d’épargne réglementés et d’épargne
financière(Sicav, PEA, actions, obligations, produits dérivés, assurance vie)
• Question de caution
UE5 – Compréhension de la situation propre du client(hors
salarié)
• Analyse et lecture d’un compte d’entreprise
(compta-finance)
• Enjeux d’un produit en situation professionnelle complexe
(juridique, fiscalité, fiscalité succession, statut activité, risques associés)
• Analyse économique de marchés financiers
UE6 – Animation d’une équipe commerciale
• Animation des équipes commerciales
• Conduite de changements