Consultant financier et patrimonial - Mastère Manager en Patrimoine Immobilier Financier Picto formation

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Mise à jour : 16/09/2024 Formation : 2471050F Source : EFFICOM NORD

Session de formation

Code CARIF Dates Niveau de sortie Financeur(s) Lieu Organisme formateur Type Réunion
199052S Se rapprocher de l'organisme pour connaitre la prochaine session Niveau 7. (Master, DAE, DESS, Ingénieur, ...)

OPCO

Lille (59) Sciences-U LILLE
Tél : 03 20 15 16 77
Email : lille@efficom.fr

FA

 Non Picto rouler et dérouler
Durée

Durée totale de la formation : 3000h
Durée en centre : 1000h
Durée en entreprise : 2000h

Modalités de formation

Rythme :
Temps plein
Type de parcours : Parcours collectif

Dispositif Financeur
Formation par voie de l'Apprentissage OPCO

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation entièrement présentielle

Cycle de l'alternance

Année 1 : Contrat d’apprentissage

Lieu de formation

159 - 161 Boulevard de la Liberté
EFFICOM
59000 Lille

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : Pas d'accès handicap
Hébergement : Pas d'hébergement
Restauration : Pas de restauration
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)
Prérequis :
BAC+3
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Aucune information

Complément d'information

Aucune information

Objectifs de la formation

  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Contenu pédagogique

ÉLABORATION DU BILAN FINANCIER ET PATRIMONIAL D’UN CLIENT
  • Bilan et conseils patrimoniaux
  • Assurance des risques et des personnes
  • Analyse financière
  • Asset, property et facility management
  • Rapport d’activité
  • Linkedin Learning
  • Anglais
  • Droit patrimonial
CONCEPTION D’UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE POUR LE COMPTE D’UN CLIENT
  • Gestion financière et pilotage
  • Urbanisme et transition écologique
  • Stratégie entreprise et dirigeant
  • Study case tech & digital
  • Modules tech
  • Modules RSE
  • Technologie et immobilier
  • Digital et immobilier
  • Masterclass
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D’UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU PATRIMONIAL
  • Optimisation fiscale du patrimoine
  • Economie immobilière
  • Immobilier et business model
  • Gestion financière et pilotage
  • Optimisation patrimoniale
  • Bilan et conseil patrimoniaux approfondis
  • Masterclass
  • Méthodologie mémoire
  • Anglais
COORDINATION D’UN SERVICE DE GESTION DE PATRIMOINE ET MANAGEMENT D’ÉQUIPE
  • Stratégie entreprise et dirigeant
  • Optimisation fiscale du patrimoine
  • Fiscalité immobilière
  • Anglais de l’immobilier
  • Modules digital RSE
  • Linkedin Learning
  • Study case RSE
  • Cadre juridique et régulation
  • Stratégie et enjeux de l’immobilier de demain
  • RSE et immobilier

Certifications, reconnaissances

Consultant financier et patrimonial

Niveau de sortie : Niveau 7. (Master, DAE, DESS, Ingénieur, ...)

Consulter la certification

Insertion dans l'emploi

Picto rouler et dérouler

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