Consultant financier et patrimonial - Mastère Manager en Patrimoine Immobilier Financier Picto formation

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Mise à jour : 16/09/2024 Formation : 2471050F Source : Sciences-U LILLE

Session de formation

Code CARIF Dates Niveau de sortie Financeur Lieu Organisme formateur Type Réunion
199052S Du 27/09/2024
Au 18/09/2026 		Niveau 7. (Master, DAE, DESS, Ingénieur, ...) OPCO Lille (59) Sciences-U LILLE
Tél : 03 20 15 16 77
Email : lille@efficom.fr

FA

 Non Picto rouler et dérouler
Durée

Durée totale de la formation : 3000h
Durée en centre : 1000h
Durée en entreprise : 2000h

Modalités de formation

Rythme :
Temps plein
Type de parcours : Parcours collectif

Dispositif Financeur
Formation par voie de l'Apprentissage OPCO

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation entièrement présentielle

Cycle de l'alternance

Année 1 : Contrat d’apprentissage
Année 2 : Contrat d’apprentissage

Lieu de formation

159 - 161 Boulevard de la Liberté
EFFICOM
59000 Lille

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : Pas d'accès handicap
Hébergement : Pas d'hébergement
Restauration : Pas de restauration
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)
Prérequis :
BAC+3
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Aucune information

Complément d'information

Aucune information

Objectifs de la formation

  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Contenu pédagogique

ÉLABORATION DU BILAN FINANCIER ET PATRIMONIAL D’UN CLIENT
  • Bilan et conseils patrimoniaux
  • Assurance des risques et des personnes
  • Analyse financière
  • Asset, property et facility management
  • Rapport d’activité
  • Linkedin Learning
  • Anglais
  • Droit patrimonial
CONCEPTION D’UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE POUR LE COMPTE D’UN CLIENT
  • Gestion financière et pilotage
  • Urbanisme et transition écologique
  • Stratégie entreprise et dirigeant
  • Study case tech & digital
  • Modules tech
  • Modules RSE
  • Technologie et immobilier
  • Digital et immobilier
  • Masterclass
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D’UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU PATRIMONIAL
  • Optimisation fiscale du patrimoine
  • Economie immobilière
  • Immobilier et business model
  • Gestion financière et pilotage
  • Optimisation patrimoniale
  • Bilan et conseil patrimoniaux approfondis
  • Masterclass
  • Méthodologie mémoire
  • Anglais
COORDINATION D’UN SERVICE DE GESTION DE PATRIMOINE ET MANAGEMENT D’ÉQUIPE
  • Stratégie entreprise et dirigeant
  • Optimisation fiscale du patrimoine
  • Fiscalité immobilière
  • Anglais de l’immobilier
  • Modules digital RSE
  • Linkedin Learning
  • Study case RSE
  • Cadre juridique et régulation
  • Stratégie et enjeux de l’immobilier de demain
  • RSE et immobilier

Certifications, reconnaissances

Consultant financier et patrimonial

Niveau de sortie : Niveau 7. (Master, DAE, DESS, Ingénieur, ...)

Consulter la certification

Insertion dans l'emploi

Picto rouler et dérouler

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