Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Partager par mail
Imprimer

Mise à jour : 13/05/2025

Formation : 25109212F

Source : TMK Performances

Session de formation

Code CARIF

Dates

Niveau de sortie

Financeur

Lieu

Organisme formateur

Type

Réunion

365907S

Du 07/10/2025
Au 09/10/2026

Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)

OPCO

Wasquehal (59)

TMK Performances
Tél : 03 20 00 72 87
Email : contact@tmk-performances.com

Non

Durée

Durée totale de la formation : 1820h
Durée en centre : 469h
Durée en entreprise : 1351h

Modalités de formation

Rythme :
Temps plein
Type de parcours : Parcours modulaire

Dispositif	Financeur
Formation par voie de l'Apprentissage	OPCO

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation hybride

Cycle de l'alternance

Année 1 : Contrat d’apprentissage

Lieu de formation

16 Allée du Château Blanc
59290 Wasquehal

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : Pas d'accès handicap
Hébergement : Pas d'hébergement
Restauration : Pas de restauration
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Niveau 5. (BTS, DUT, DEUST, ...)
Prérequis :
• Une forte motivation pour les métiers de la vente et de l'assurance de personne à exercer au sein d’une Banque ou d’une Compagnie d’Assurance – en agence, courtier ou sur le terrain ; • Une bonne expression écrite et orale ; • Un projet professionnel en phase avec le cursus Assurance et Banque proposé ; • Sens de l'écoute et de la satisfaction client ; • Goût du challenge et du résultat ; • Disponibilité et esprit d'équipe ; • Bac+2 validé.
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Aucune information

Complément d'information

Aucune information

Objectifs de la formation

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage ;
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE ;
Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire ;
Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels.

Contenu pédagogique

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage :

Situer son activité dans l’organisation globale de l’assurance et de la banque en France ;
Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence bancaire ou d'assurance ;
Elaborer le plan d'actions commerciales et de communication digitale en fonction de la clientèle ciblée ;
Evaluer la performance de l'activité commerciale.

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE :

Mettre en place les actions de fidélisation des clients prévues dans le plan défini, dans un contexte omnicanal et une démarche RSE ;
Construire un parcours client omnicanal selon le plan d'actions prévu ;
Mettre en œuvre les actions de prospection ciblées en lien avec le plan d'actions commerciales ;
Identifier un réseau de prescripteurs ;
Déployer le plan de communication digitale.

Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire :

Conseiller le client ou prospect,
Réaliser un diagnostic assurantiel et patrimonial personnalisé pour le client ou prospect,
Mener un entretien de vente conseil,
Instruire un contrat d'assurance ou financier,
Répondre aux réclamations des clients.

Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels :

Créer une proposition intégrale d'assurances et de prévoyance aux clients particulier et professionnel, adaptée à leur situation ;
Participer à la mise en œuvre de gestion de sinistres ;
Proposer au client des produits d'épargne et de gestion quotidienne ;
Proposer une solution de financement adaptée aux contraintes du client ;
Identifier les risques financiers.