Expert en ingénierie patrimoniale Picto formation

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Mise à jour : 02/01/2026 Formation : 26246893F Source : IPAM/ECOSUP

Session de formation

Code CARIF Dates Niveau de sortie Financeur Lieu Organisme formateur Type Réunion
500040S Du 21/09/2026
Au 16/07/2028 		Niveau 7. (Master, DAE, DESS, Ingénieur, ...) OPCO Tourcoing (59) IPAM/ECOSUP
Tél : 03-20-70-06-06
Email : sandrine.coudron@ecosup-campus.fr

FA

 Oui Picto rouler et dérouler
Durée

Durée totale de la formation : 3080h
Durée en centre : 840h
Durée en entreprise : 2240h

Modalités de formation

Rythme :
Temps plein
Type de parcours : Parcours collectif

Dispositif Financeur
Formation par voie de l'Apprentissage OPCO

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation entièrement présentielle

Cycle de l'alternance

Année 1 : Contrat d’apprentissage
Année 2 : Contrat d’apprentissage

Lieu de formation

17 Rue des Ursulines
59200 Tourcoing

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : OUI
Hébergement : NON
Restauration : Notre campus se situe à 200 mètres du tram et du métro et à 10 minutes à pied de la gare
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)
Prérequis :
-
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Dossier : contactez l'organisme pour connaitre les modalités de dépôts de dossier

Complément d'information

Aucune information

Objectifs de la formation

Former des professionnels capables de :
  •  analyser la situation patrimoniale d’un client,
  •  proposer et argumenter des stratégies patrimoniales pertinentes,
  •  tenir compte des environnements économique, financier, juridique et fiscal,
  •  accompagner les clients dans le suivi et l’ajustement continu de leurs décisions patrimoniales. 
Cette formation s’adresse à des professionnels de la gestion de patrimoine, de la banque, de l’assurance ou du conseil financier, souhaitant exercer à un niveau expert.

Contenu pédagogique

Bloc de Compétences 1 – Analyser la situation patrimoniale du client
  • Analyse des objectifs, des ressources et contraintes du client. 
  • Compréhension des couvertures retraite, prévoyance et santé et de leur adéquation aux besoins. 
  • Construction d’un diagnostic patrimonial structuré.
Bloc de Compétences 2 – Analyser l’environnement externe
  • Analyse des marchés financiers et mécanismes économiques. 
  • Impact des règles fiscales sur les décisions d’investissement. 
  • Contraintes juridiques liées à la transmission de patrimoine (donation, succession). 
  • Stratégies d’investissement financier et immobilier adaptées au contexte réglementaire.
Bloc de Compétences 3 – Réaliser des préconisations d’actions stratégiques
  • Hiérarchisation des objectifs patrimoniaux selon un horizon temporel. 
  • Présentation synthétique et convaincante du diagnostic patrimonial. 
  • Entretien conseil structuré à partir d’une lettre de mission. 
  • Accompagnement du client dans sa prise de décision.
Bloc de Compétences 4 – Accompagner l’adaptation des solutions patrimoniales
  • Veille des évolutions juridiques, fiscales, économiques et financières. 
  • Adaptation des préconisations selon les nouveaux dispositifs. 
  • Pilotage du suivi patrimonial du client dans la durée. 
  • Accompagnement de l’entrepreneur dans la gestion de son patrimoine professionnel.

Certifications, reconnaissances

Expert en ingénierie patrimoniale

Niveau de sortie : Niveau 7. (Master, DAE, DESS, Ingénieur, ...)

Consulter la certification

Insertion dans l'emploi

Picto rouler et dérouler

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