Chargé de clientèles en assurance et banque

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Mise à jour : 02/01/2026

Formation : 26246897F

Source : IPAM/ECOSUP

Session de formation

Code CARIF

Dates

Niveau de sortie

Financeur

Lieu

Organisme formateur

Type

Réunion

500044S

Du 14/06/2026
Au 11/06/2027

Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)

OPCO

Tourcoing (59)

IPAM/ECOSUP
Tél : 03-20-70-06-06
Email : sandrine.coudron@ecosup-campus.fr

Oui

Durée

Durée totale de la formation : 1017h
Durée en centre : 597h
Durée en entreprise : 420h

Modalités de formation

Rythme :
Temps plein
Type de parcours : Parcours collectif

Dispositif	Financeur
Formation par voie de l'Apprentissage	OPCO

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation entièrement présentielle

Cycle de l'alternance

Année 1 : Contrat d’apprentissage

Lieu de formation

17 Rue des Ursulines
59200 Tourcoing

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : OUI
Hébergement : NON
Restauration : Pas de restauration
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Niveau 5. (BTS, DUT, DEUST, ...)
Prérequis :
-
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Dossier : contactez l'organisme pour connaitre les modalités de dépôts de dossier

Complément d'information

Aucune information

Objectifs de la formation

La formation vise à préparer des professionnels capables de :

développer et fidéliser un portefeuille de clients en assurance et banque,
conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers adaptés aux besoins des clients,
gérer la relation client dans un cadre réglementaire et déontologique,
maîtriser les outils numériques et analytiques de la relation commerciale,
appliquer une démarche de satisfaction client durable et performante.

Contenu pédagogique

Bloc de Compétences 1 – Développer un portefeuille clients en assurance et banque
Techniques de prospection commerciale et prise de rendez-vous.Plan d’action commercial bancaire et assurantiel.
Segmentation et ciblage des clients.
Fidélisation et développement du portefeuille.
Environnement juridique et économique des secteurs assurance et banque.
Optimisation de la relation client via la data et les outils digitaux.

Bloc de Compétences 2 – Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers
Éléments de conseil en assurance : prévoyance, dommages, vie, retraite.
Éléments de conseil en banque : comptes, crédits, moyens de paiement, épargne.
Méthodologie du conseil client et approche conseil-vente.
Rédaction de propositions commerciales conformes.
Devoir de conseil, information et obligations réglementaires.

Bloc de Compétences 3 – Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque
Suivi des comptes clients et des contrats.
Traitement des demandes, réclamations et renouvellements.
Utilisation des outils de gestion client (CRM, SI, ERP).
Reporting des activités et indicateurs de performance.
Approche qualité et satisfaction client.