Chargé de Clientèle Particulier et Professionnels en Banque et Assurance

Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).
A l'issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de :

• Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
• Commercialiser des produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
• Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

BLOC 1 - Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospection
• Evaluer ses résultats de prospection

BLOC 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

• Diagnostiquer le besoin du client
• Evaluer son profil de risque
• Conseiller son client avec déontologie
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente

BLOC 3 - Entretien et développement d'un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

• Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relations avec ses clients
• Recueillir et exploiter les avis clients
• Evaluer sa performance commerciale

Evaluations