Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers Picto formation

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Objectifs de la formation

Organiser et mettre en œuvre la stratégie commerciale en agence Bancaire / d’Assurance ou Courtier ;
Gérer un portefeuille client et fidéliser dans un contexte Omnicanal ;
Conseiller et vendre des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire ;
Élaborer une offre sur mesure de produits d’Assurances et Financiers sur les particuliers et professionnels TNS.

Contenu pédagogique

Organisation et mise en œuvre de la stratégie en agence Bancaire / d’Assurances ou Courtier :
  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
  • Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire / d’assurance
  • Définitions et organisations de la stratégie commerciale
  • Accompagnement d’analyse stratégique

Gestion d’un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal :
  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (Travailleurs non salariés)
  • Développement du portefeuille client (particulier et professionnels TNS dans un contexte omnicanal)
  • Accompagnement PAC et communication digitale

Conseil et vente des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire :
  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la Banque / Assurances
  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect
  • Conduite d’un entretien de vente conseil
  • Instruction et gestion d’un contrat d’Assurance ou Financier
  • Gestion des insatisfactions clients.

Élaboration d’une offre sur mesure de produits d’assurances et financeurs pour les particuliers et professionnels TNS :
  • Élaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
  • Participation à la gestion des sinistres
  • Élaboration d’une offre sur mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier.
  • Identification des risques financiers

Certifications, reconnaissances

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Niveau de sortie : Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)

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Insertion dans l'emploi

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