Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

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Mise à jour : 20/08/2026

Formation : 26280159F

Source : GIP FORINVAL - CFA ACADEMIQUE AMIENS - GRETA

Session de formation

Code CARIF

Dates

Niveau de sortie

Financeur(s)

Lieu

Organisme formateur

Type

Réunion

718057S

Se rapprocher de l'organisme pour connaitre la prochaine session

Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)

OPCO

Amiens (80)

GIP FORINVAL DE L'ACADEMIE D'AMIENS (CF3A)
Tél : 03 22 80 54 16
Email : contact-cfa.gip@ac-amiens.fr

Non

Durée

Durée totale de la formation : 1607h
Durée en centre : 400h
Durée en entreprise : 1207h

Modalités de formation

Rythme :
Temps plein
Type de parcours : Parcours individualisé

Dispositif	Financeur
Formation par voie de l'Apprentissage	OPCO

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation entièrement présentielle

Cycle de l'alternance

Année 1 : Contrat d’apprentissage

Lieu de formation

70 Boulevard Saint-Quentin
Lycée Edouard Gand
80090 Amiens

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : Pas d'accès handicap
Hébergement : Pas d'hébergement
Restauration : Pas de restauration
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Niveau 5. (BTS, DUT, DEUST, ...)
Prérequis :
-
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Aucune information

Complément d'information

Aucune information

Objectifs de la formation

Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d’actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.

Contenu pédagogique

Développement opérationnel de la stratégie commerciale de l'agence bancaire/d'assurance ou courtier
Veille sur les pratiques règlementaires et des services dédiés
Analyse de l'environnement interne de l'agence et étude de marché
Définition des actions commerciales et de communication digitale d'acquisition et de fidélisation, en fonction de la clientèle ciblée
Mesure de la performance commerciale
Déploiement du plan d'actions commerciales et de communication digitale dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels
Gestion d'une relation client pérenne
Développement de la clientèle particuliers ou professionnels
Animation d'un réseau de partenaires
Mise en œuvre d'actions digitales d'acquisition
Conseil et vente de produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire
Respect du devoir de conseil tout au long de la vie du contrat
Analyse de la situation globale d'un client/ prospect particulier ou professionnel
Négociation commerciale
Gestion du contrat
Gestion des situations difficiles avec les clients
Elaboration d'une offre complète et sur mesure de produits d'assurances et de produits financiers pour les particuliers et professionnels
Conception d'une offre sur-mesure d'assurances pour les particuliers et professionnels
Gestion de sinistres
Elaboration d'une offre de solutions pour la gestion quotidienne et d'épargne, adaptée aux besoins et à la situation du client
Analyse de la faisabilité d'un crédit
Prévention des risques financiers