Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

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Mise à jour : 09/03/2026

Formation : 26248886F

Source : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

Session de formation

Code CARIF

Dates

Niveau de sortie

Financeur

Lieu

Organisme formateur

Type

Réunion

513096S

Du 01/09/2026
Au 31/08/2027

Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)

OPCO

Villeneuve-d'Ascq (59)

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Tél : 03 20 14 97 61
Email : lille@esbanque.fr

Non

Durée

Durée totale de la formation : 1607h
Durée en centre : 434h
Durée en entreprise : 1173h

Modalités de formation

Rythme :
Temps plein
Type de parcours : Parcours collectif

Dispositif	Financeur
Formation par voie de l'Apprentissage	OPCO

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation entièrement présentielle

Cycle de l'alternance

Année 1 : Contrat d’apprentissage

Lieu de formation

30 place Salvador Allende
Immeuble Mercury
59650 Villeneuve-d'Ascq

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : Pas d'accès handicap
Hébergement : Pas d'hébergement
Restauration : Pas de restauration
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Niveau 5. (BTS, DUT, DEUST, ...)
Prérequis :
-
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Aucune information

Complément d'information

Aucune information

Objectifs de la formation

La certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance est une formation professionnelle qui vous permettra d’intégrer des fonctions commerciales et de conseil auprès de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.
Cette formation vise l’opérationnalité professionnelle en incluant des mises en situations et des exercices pratiques pour faciliter l'appropriation des connaissances. Les méthodes pédagogiques sont innovantes et le programme comprend un projet professionnel pour développer l’aptitude à la synthèse.

Contenu pédagogique

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours
Certificat de compétences n°38440BC01

Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal
Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services
Intégrer les étapes d’un entretien client
Pratiquer l’approche globale lors d’un entretien client
Fidéliser le client en traitant les réclamations
Modalité d’évaluation : examen oral (mise en situation)

Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 28 jours
Certificat de compétences n°38440BC02

Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
Formaliser l’entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
Proposer les produits d’assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
Proposer les produits d’épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
Proposer les solutions de financements en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés

Modalité d’évaluation : examen écrit (cas pratique)

Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours
Certificat de compétences n°38440BC03