Master mention monnaie, banque, finance, assurance parcours Conseiller Patrimonial Agence

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Mise à jour : 05/02/2026

Formation : 26248915F

Source : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

Session de formation

Code CARIF

Dates

Niveau de sortie

Financeur

Lieu

Organisme formateur

Type

Réunion

513275S

Du 01/09/2026
Au 31/07/2028

Niveau 7. (Master, DAE, DESS, Ingénieur, ...)

OPCO

Amiens (80)

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Tél : 03 20 14 97 61
Email : lille@esbanque.fr

Non

Durée

Durée totale de la formation : 3214h
Durée en centre : 1055h
Durée en entreprise : 2159h

Modalités de formation

Rythme :
Temps plein
Type de parcours : Parcours collectif

Dispositif	Financeur
Formation par voie de l'Apprentissage	OPCO

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation entièrement présentielle

Cycle de l'alternance

Année 1 : Contrat d’apprentissage
Année 2 : Contrat d’apprentissage

Lieu de formation

Avenue des facultes - le Bailly
80025 Amiens

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : Pas d'accès handicap
Hébergement : Pas d'hébergement
Restauration : Pas de restauration
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)
Prérequis :
-
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Aucune information

Complément d'information

Aucune information

Objectifs de la formation

Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
Contribuer à la transformation en contexte professionnel
Réaliser des analyses économiques
Aider à la décision par une activité de conseil ou d’expertise
Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative
Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d’assurance

Contenu pédagogique

Année 1 - Master 1

Bloc 1 - Mettre en œuvre une démarche relationnelle enrichie adaptée aux attentes d’une clientèle bancaire de particuliers
Bloc 2 - Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes
Bloc 3 - Développer le portefeuille client et gérer les risques dans un environnement règlementé
Bloc 4 - S’approprier les technologies et méthodes de la transformation digitale

Année 2 - Master 2 - 245 heures
Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial

Accueillir le client patrimonial quel que soit le canal utilisé
Qualifier la demande d’un client patrimonial
Arbitrer la prise en charge de la demande par le conseiller patrimonial
Coordonner avec le client patrimonial la prise en charge de sa demande
Préparer l’entretien de découverte du client patrimonial
Découvrir la situation patrimoniale du client
Réaliser le diagnostic de la situation patrimoniale du client

Bloc 2 - Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale

Élaborer des scénarios d’optimisation matrimoniale et fiscale cohérents
Présenter au client patrimonial les scénarios d’optimisation matrimoniale et fiscale argumentés
Mettre en oeuvre les scénarios d’optimisation matrimoniale et fiscale

Bloc 3 - Mettre en oeuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale

Élaborer les préconisations patrimoniales (épargne bancaire et financière, services)
Élaborer les préconisations patrimoniales de crédits adaptées
Élaborer les préconisations patrimoniales (assurance et prévoyance)
Présenter au client patrimonial les préconisations
Négocier les propositions faites au client patrimonial
Conclure la vente des solutions faites au client patrimonial
Assurer le suivi de la concrétisation d’une solution patrimoniale

Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques

Élaborer un plan d’action commercial
Mettre en œuvre le plan d’action commercial de la clientèle patrimoniale
Assurer le suivi de la relation client au quotidien
Mettre en œuvre la gestion des risques opérationnels au quotidien
Mettre en œuvre la gestion des risques de conformité et de déontologie au quotidien
Rendre compte de l’évolution du portefeuille à sa hiérarchie